| INDEXMONITOR | | SMI | 11.258,97 | -107,65 | -0,95% |
| DAX | 14.920,36 | -261,44 | -1,72% |
| STOXX 50 | 4.094,28 | -80,06 | -1,92% |
| Dow Jones | 33.044,56 | -252,40 | -0,76% |
| S&P 500 | 3.898,85 | -30,01 | -0,76% |
| NASDAQ-100 | 11.295,67 | -114,62 | -1,00% |
| Nikkei 225 | 26.542,50 | +155,00 | +0,59% |
| Hang Seng | 21.968,00 | +302,00 | +1,39% |
| S&P/ASX 200 | 7.452,20 | +16,90 | +0,23% |
| Shanghai C. | 3.264,33 | +34,31 | +1,06% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9934 | +0,0044 | +0,44% |
| USD/CHF | 0,9168 | +0,0006 | +0,07% |
| GBP/CHF | 1,1349 | +0,0049 | +0,43% |
| EUR/USD | 1,0834 | +0,0040 | +0,37% |
| CHF/JPY | 140,8500 | +1,2800 | +0,92% |
| CHF/CAD | 1,4683 | -0,0052 | -0,35% |
| CHF/AUD | 1,5754 | -0,0069 | -0,44% |
| CHF/NOK | 10,7948 | -0,0568 | -0,52% |
| GBP/EUR | 1,1424 | -0,0001 | -0,01% |
| USD/JPY | 129,1500 | +1,2600 | +0,99% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.933,30 | +30,06 | +1,58% |
| Silber | 23,87 | +0,42 | +1,79% |
| Platin | 1.036,61 | -2,76 | -0,27% |
| Palladium | 1.759,64 | +39,45 | +2,29% |
| Kupfer (COM) | 4,25 | +0,06 | +1,32% |
| Aluminium | 2.594,00 | -20,00 | -0,77% |
| Nickel | 29.248,00 | +1.122,00 | +3,99% |
| Öl (WTI) | 80,92 | +2,25 | +2,86% |
| Öl (Brent) | 86,44 | +2,47 | +2,94% |
| Erdgas | 3,14 | -0,17 | -5,07% |
| | AKTIENMONITOR | | Holcim | 51,82 | +0,06 | +0,12% |
| Swisscom | 533,80 | +0,00 | +0,00% |
| Nestlé | 112,32 | -0,12 | -0,11% |
| Novartis | 84,51 | -0,23 | -0,27% |
| Roche | 294,45 | -1,45 | -0,49% |
| ABB | 30,68 | -0,73 | -2,32% |
| Givaudan | 2.951,00 | -74,00 | -2,45% |
| UBS | 19,15 | -0,49 | -2,49% |
| Partners Grp | 851,20 | -43,20 | -4,83% |
| CS Group | 2,98 | -0,21 | -6,46% |
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 INDEXMONITOR: Negativtrend droht sich zu manifestieren |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Der Negativtrend an der Schweizer Börse droht sich zu manifestieren - der Leitindex SMI tendierte gestern bereits den dritten Tag in Folge schwächer und ging 108 Punkte oder 0,95 Prozent tiefer bei 11.259 Punkten aus dem Handel. Mit Holcim und der Swisscom konnten sich nur zwei Werte dem Verkaufsdruck entziehen. Es scheint sich zu bestätigen, dass der Markt hinsichtlich seiner Erwartungen für Inflation, Konjunktur und künftigen Zinserhöhungen möglicherweise etwas zu optimistisch war.
Zwar schwächt sich die Inflation in den USA spürbar ab, was ein baldiges Ende des US-Zinserhöhungszyklus nahelegt. Doch daraus abzuleiten, dass die Zinsen schon in absehbarer Zeit wieder gesenkt werden, könnte ein Trugschluss sein. Zudem kühlt sich die US-Wirtschaft nun spürbar ab, wie die jüngsten US-Konjunkturdaten zeigten. Rezessionssorgen könnten somit nun die Oberhand gewinnen. Zudem hat die Europäische Zentralbank (EZB) der ausufernden Inflation im Euroraum gestern erneut den
Kampf angesagt - wer auf ein langsameres Tempo bei künftigen Zinserhöhungen gehofft hat, könnte enttäuscht werden. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI musste gestern etwas deutlicher nachgeben. Mit dem Unterschreiten des Hochs vom Februar 2020 bei 11.270 Punkten hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Kann die Marke heute nicht zurückerobert werden, könnte durchaus ein Rücksetzer auf die sich aktuell bei etwa 11.070 Punkten kreuzenden Durchschnitte der vergangenen 200 respektive 38 Tage drohen. Sollten diese sogar unterschritten werden, könnte das Korrekturtief vom März 2022 bei 10.871 Punkten noch einmal in den Fokus rücken.
Die vorbörslichen SMI-Indikationen notieren in der Früh leicht im Plus, weshalb es heute unter Umständen zu einer Erholung kommen könnte. Wird die Marke von 11.270 Punkten zurückerobert, wäre sogar wieder Platz bis zum jüngsten Verlaufshoch bei 11.454 Punkten.
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 SMI KNOCK-OUT CALL 
| Valor | 57288647 |
| ISIN | CH0572886478 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,010 / 14,030 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 9.895,819 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 9.895,819 |
| Abstand (SL) | 12,32% |
| Hebel | 8,12 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI KNOCK-OUT PUT 
| Valor | 111489650 |
| ISIN | CH1114896504 |
| Geld / Brief (CHF) | 14,084 / 14,104 |
| Finanzierungslevel (CHF) | 12.683,715 |
| Stop Loss Marke (CHF) | 12.683,715 |
| Abstand (SL) | 12,38% |
| Hebel | 8,07 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: US-Börsen setzten Talfahrt fort |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Die US-Börsen haben gestern erneut schwächer tendiert. Während sowohl der Leitindex Dow Jones als auch der marktbreite S&P 500 um jeweils 0,76 Prozent abtauchten, gab der technologielastige NASDAQ-100 um 115 Punkte oder 1,00 Prozent auf 11.296 Punkte nach. Der Preisauftrieb bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen schwächte sich in den USA zuletzt zwar ab, doch daraus abzuleiten, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus in Kürze beendet, könnte sich als falsch erweisen. Druck kommt
weiterhin von einem robusten US-Arbeitsmarkt - die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gingen in der vergangenen Woche überraschend auf 190.000 zurück, nach 200.000 Anträgen in der Vorwoche - der Markt hatte einen Anstieg auf 214.000 erwartet. Insgesamt mehren sich die Anzeichen einer Konjunkturabkühlung in den USA jedoch, was sich sowohl in den Unternehmensergebnissen als auch den makroökonomischen Daten ausdrückt. Die Inflationssorgen sind daher Rezessionsängsten
gewichen. Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed, das sogenannte "Beige Book", hatte diese noch einmal verstärkt. Dem Bericht zufolge stagnierte die US-Wirtschaft zuletzt weitgehend. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der NASDAQ-100 ist kurz vor dem Erreichen des seit Anfang 2022 etablierten Abwärtstrends, der aktuell bei etwa 11.750 Punkten verläuft, wieder nach unten abgedreht. Die Lage bleibt somit prekär, zumal gestern auch der aktuell bei 11.402 Punkten verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt wieder unterschritten wurde. Unter Umständen könnte nun durchaus noch einmal das Oktober-Tief bei 10.441 Punkten angesteuert werden. Wichtige Unterstützungen würden zuvor noch am Juni-Tief bei 11.037 Punkten und am
Dezember-Tief bei 10.672 Punkten auftauchen. Das Chartbild würde sich erst deutlich aufhellen, wenn der Aufwärtstrend nach oben verlassen wird. Allerdings würde mit dem 200-Tage-Durchschnitt bei 12.082 Punkten bereits die nächste massive Hürde warten.
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NASDAQ-100 KNOCK-OUT CALL
| Valor | 54751512 |
| ISIN | CH0547515129 |
| Geld / Brief (CHF) | 12,762 / 12,772 |
| Finanzierungslevel (USD) | 9.920,110 |
| Stop Loss Marke (USD) | 9.920,110 |
| Abstand (SL) | 12,33% |
| Hebel | 8,11 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 KNOCK-OUT PUT
| Valor | 120946386 |
| ISIN | CH1209463863 |
| Geld / Brief (CHF) | 13,087 / 13,097 |
| Finanzierungslevel (USD) | 12.708,541 |
| Stop Loss Marke (USD) | 12.708,541 |
| Abstand (SL) | 12,31% |
| Hebel | 8,12 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: DAX-Anleger machen Kasse |
DAX in Punkten
 | | Marktbericht:
Den zuletzt aufgezogenen Gewitterwolken konnte sich auch der deutsche Leitindex DAX nicht länger entziehen. Nach einer 1.300-Punkte-Rally im Januar machten die Anleger gestern im grossen Stil Kasse. Der DAX kam um 261 Punkte oder 1,71 Prozent unter die Räder und fiel wieder unter die Marke von 15.000 Punkten. Das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA könnte sich noch etwas hinauszögern - der Markt war hier möglicherweise etwas zu optimistisch. Zudem mehren sich die Anzeichen einer sich
stärker abkühlenden US-Wirtschaft. Des Weiteren scheint sich der am Dienstag erschienene Bloomberg-Bericht, wonach der EZB-Rat ab März ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen in Betracht ziehen könnte, als Ente zu erweisen. Gestern mahnte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot, die Notenbank werde von ihrem Kurs der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten nicht abweichen. Die Euro-Währungshüter hätten bewusst mehrere Schritte nach oben um jeweils einen halben Prozentpunkt für
die kommenden Monate in Aussicht gestellt. Die Finanzmärkte würden nach Meinung des Ratsmitglieds den Zinspfad der EZB als zu schwach einschätzen. |
| DAX in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der DAX hat gestern den Rückwärtsgang eingelegt und ist bereits unter die Unterstützungszone zwischen 15.015 und 14.925 Punkten gefallen, wenn auch nur hauchdünn. Das kurzfristige Chartbild hat sich damit jedoch leicht eingetrübt. Gleichzeitig hat sich zunächst weiteres Korrekturpotenzial bis zum Juni-Hoch bei 14.709 Punkten eröffnet. Ob die Rally nun beendet ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Die Stimmung hat sich zuletzt zumindest für den Euroraum deutlich aufgehellt - so
düster, wie einige Experten die Aussichten für die kommenden Monaten prognostiziert hatten, scheint es aller Voraussicht nach nicht zu werden. Die vorbörslichen DAX-Indikationen notieren in der Früh sogar wieder deutlich im Plus, weshalb heute bereits eine Gegenbewegung erfolgen könnte. Nichtsdestotrotz war bereits sehr viel Positives in den Kursen eingepreist. Auch eine etwas längere Konsolidierung wäre nun durchaus denkbar.
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DAX KNOCK-OUT CALL
| Valor | 122085998 |
| ISIN | CH1220859982 |
| Geld / Brief (CHF) | 18,369 / 18,379 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 13.151,148 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 13.151,148 |
| Abstand (SL) | 12,28% |
| Hebel | 8,14 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DAX KNOCK-OUT PUT
| Valor | 112948502 |
| ISIN | CH1129485020 |
| Geld / Brief (CHF) | 18,436 / 18,446 |
| Finanzierungslevel (EUR) | 16.837,782 |
| Stop Loss Marke (EUR) | 16.837,782 |
| Abstand (SL) | 12,31% |
| Hebel | 8,12 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 00:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate, Jahr) | Dezember | 3,70 |
4,00 |
| 01:01 | GB: GfK-Verbrauchervertrauen | Januar | -42,00 |
-41,00 |
| 08:00 | GB: Einzelhandelsumsatz (Monat) | Dezember | -0,40 |
0,50 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Monat) | Dezember | -3,90 |
-1,20 |
| 08:00 | DE: Erzeugerpreise (Jahr) | Dezember | 28,20 |
20,80 |
| 16:00 | US: Verkauf bestehender Häuser (annualisiert) in Mio. | Dezember | 4,09 |
3,95 |
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