| INDEXMONITOR | | SMI | 11.873,71 | +7,78 | +0,07% |
| DAX | 17.726,47 | +3,59 | +0,02% |
| STOXX 50 | 4.670,65 | -3,90 | -0,08% |
| Dow Jones | 39.357,01 | -140,53 | -0,36% |
| S&P 500 | 5.344,39 | +0,23 | +0,00% |
| NASDAQ-100 | 18.542,03 | +28,93 | +0,16% |
| Nikkei 225 | 36.082,50 | +1.001,50 | +2,85% |
| Hang Seng | 17.128,78 | +30,08 | +0,18% |
| S&P/ASX 200 | 7.818,10 | +6,90 | +0,09% |
| Shanghai C. | 2.856,09 | -5,20 | -0,18% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9487 | +0,0031 | +0,33% |
| USD/CHF | 0,8675 | +0,0012 | +0,14% |
| GBP/CHF | 1,1084 | +0,0030 | +0,27% |
| EUR/USD | 1,0939 | +0,0024 | +0,22% |
| CHF/JPY | 170,2900 | +0,4200 | +0,25% |
| CHF/CAD | 1,5838 | -0,0016 | -0,10% |
| CHF/AUD | 1,7474 | -0,0061 | -0,35% |
| CHF/NOK | 12,4520 | -0,0207 | -0,17% |
| GBP/EUR | 1,1682 | -0,0007 | -0,06% |
| USD/JPY | 147,7100 | +0,5500 | +0,37% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 2.470,87 | +41,71 | +1,72% |
| Silber | 27,94 | +0,54 | +1,96% |
| Platin | 944,98 | +19,86 | +2,15% |
| Palladium | 921,87 | +12,45 | +1,37% |
| Kupfer (COM) | 4,04 | +0,06 | +1,50% |
| Aluminium | 2.293,00 | -6,00 | -0,26% |
| Nickel | 16.286,50 | -11,50 | -0,07% |
| Öl (WTI) | 79,59 | +2,48 | +3,22% |
| Öl (Brent) | 81,75 | +1,95 | +2,44% |
| Erdgas | 2,17 | -0,05 | -2,17% |
| | AKTIENMONITOR | | Logitech | 75,28 | +1,44 | +1,95% |
| Richemont | 128,20 | +1,55 | +1,22% |
| Partners Grp | 1.134,50 | +10,50 | +0,93% |
| Zurich | 464,70 | +3,90 | +0,85% |
| Roche | 277,80 | +0,70 | +0,25% |
| Novartis | 96,74 | +0,15 | +0,16% |
| Nestlé | 88,64 | -0,36 | -0,40% |
| Givaudan | 4.137,00 | -47,00 | -1,12% |
| Sonova | 278,10 | -4,30 | -1,52% |
| Lonza | 545,00 | -10,00 | -1,80% |
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 INDEXMONITOR: Warten auf neue Impulse |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Erholung am Schweizer Aktienmarkt setzte sich zum Start in die neue Woche fort, wenngleich mit deutlich abnehmender Dynamik - der Leitindex SMI rückte am Montag um weitere 8 Punkte oder 0,07 Prozent auf 11.874 Punkte vor. Im SMI standen 13 Gewinner sieben Verlierern gegenüber. Tendenziell hielten sich die Anleger mit Engagements jedoch zurück - Konjunktur- und Unternehmensmeldungen waren gestern Mangelware. Der SMI versuchte mehrmals nach oben auszubrechen, wurde jedoch stets schnell
wieder eingefangen und ging letztlich unweit seines Tagestiefs aus dem Handel. Der Markt richtete seinen Blick bereits auf die heute anstehenden US-Erzeugerpreise und die morgen anstehenden US-Verbraucherpreise. Und auch die am Donnerstag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze sowie neue Daten vom US-Arbeitsmarkt standen bereits im Fokus. Idealerweise stehen die Daten einer ersten US-Zinssenkung im September nicht im Wege und schüren auch keine neuen Rezessionssorgen. Dann wäre eine
Fortsetzung der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten durchaus möglich. Bei negativen Überraschungen könnte es hingegen schnell wieder ungemütlich werden. Hierzulande dürften im Wochenverlauf noch die Bilanzen der UBS (Mittwoch) und Geberit (Donnerstag) im Fokus stehen. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI ist gestern erneut in die Widerstandszone zwischen 11.920 und 12.000 Punkten eingetreten. Doch ähnlich wie am vergangenen Freitag liess das Kaufinteresse sehr schnell nach und Verkaufsinteresse setzte ein - ging dem SMI am Freitag bereits bei 11.926 Punkten die Puste aus, schaffte er es gestern immerhin bis auf 11.935 Punkte, ehe ihm die Puste ausging. Gelingt dem SMI jedoch der Ausbruch über die Barriere, könnte das Kaufinteresse wieder zunehmen. Allerdings würden sich bei 12.050
Punkten bereits das Mai-Hoch und bei 12.081 Punkten der 38-Tage-Durchschnitt in den Weg stellen. Erst danach wäre Platz bis zum Juni-Hoch bei 12.295 Punkten. Wird es hingegen doch noch einmal ungemütlich, stellt sich auf der Unterseite lediglich noch die Unterstützungszone zwischen 11.800 und 11.772 Punkten in den Weg, ehe das jüngste Korrekturtief bei 11.417 Punkten noch einmal in den Fokus rücken könnte.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,976 / 2,984 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 10.567,600 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.873,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 1,343 / 1,346 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 13.179,820 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 11.873,710 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Wenig Bewegung an den US-Börsen |
NASDAQ-100 in Punkten
 | | Marktbericht:
Das Warten auf wichtige Konjunkturdaten hat den US-Börsen gestern einen eher durchwachsenen Wochenauftakt beschert. Während der Leitindex Dow Jones um 141 Punkte korrigierte, präsentierte sich der technologielastige NASDAQ-100 mit einem Zuwachs von 29 Punkten oder 0,16 Prozent auf 18.542 Punkten immerhin den dritten Tag in Folge fester. Neuengagements stellten die Marktteilnehmer jedoch grösstenteils zurück, da in den kommenden Tagen wichtige Daten anstehen. Den Auftakt machen heute die
US-Erzeugerpreise, ehe am morgigen Mittwoch die wichtigen US-Verbraucherpreise anstehen. Der Markt erwartet für Juli eine leichte Abschwächung der Inflation auf 2,9 Prozent, womit eine US-Zinssenkung im September wohl noch etwas wahrscheinlicher werden würde. Gleichzeitig hofft der Markt aber auch, dass die US-Wirtschaft am Laufen bleibt. Hinweise darauf könnten zum einen die US-Einzelhandelsumsätze für Juni liefern, die am Donnerstag veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang dürfte
der Markt heute schon ganz genau auf die Quartalszahlen der US-Baumarktkette Home Depot schauen, ehe am Donnerstag der weltgrösste Einzelhändler Walmart seine Bücher öffnet. Der private Konsum trägt in den USA immerhin gut 70 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Wichtig dürften am Donnerstag auch die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt sein. Nehmen die Rezessionssorgen weiter zu. könnte es an den Börsen auch schnell wieder ungemütlich werden. |
| NASDAQ-100 in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das Chartbild hat sich wieder leicht aufgehellt. Der NASDAQ-100 hatte sich bereits am Freitag das März-Hoch bei 18.465 Punkten zurückgeholt, dass als Ausbruchsniveau für die jüngste Rally-Bewegung gesehen werden kann. Gestern konnte sich der NASDAQ-100 darüber behaupten. Der Weg in Richtung Rally-Hoch vom 10. Juli bei 20.691 Punkten ist jedoch noch ein weiter. Zuvor müsste aber erst die aktuell bei 19.403 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie überquert werden. Bringt die Woche hingegen noch
einige negative Überraschungen, könnte es wieder deutlich ungemütlicher werden. Wird das Juni-Tief bei 18.190 Punkten unterschritten, könnten die aktuell bei 17.746 Punkten verlaufende 200-Tage-Linie sowie das jüngste Korrekturtief bei 17.435 Punkten noch einmal in den Fokus rücken.
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NASDAQ-100 FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121050574 |
| ISIN | CH1210505744 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,468 / 3,471 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 16.502,400 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 18.542,030 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | NASDAQ-100 FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 129099251 |
| ISIN | CH1290992515 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,021 / 3,024 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 20.581,650 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 18.542,030 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Gold vor neuem Rekordhoch? |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Eine erste Zinssenkung in den USA im September wird am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 Prozent eingepreist. Ob die US-Notenbank die Zinsen allerdings um 25 Basispunkte oder gleich um 50 Basispunkte senken wird, darüber sind sich die Marktteilnehmer uneins. Die morgen anstehenden US-Verbraucherpreise für Juli sowie die am Donnerstag anstehenden US-Einzelhandelsumsätze und US-Arbeitsmarktdaten könnten das Pendel stärker in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen. Eine
Zinssenkung um 50 Basispunkte würde dem Goldpreis, der sich heute in den frühen Morgenstunden seinem Rekordhoch vom Juli bei 2.483 US-Dollar bis auf 7 Dollar näherte, wohl einen weiteren Schub geben. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagte jedoch am Samstag, dass sie immer noch Aufwärtsrisiken für die Inflation und eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes sieht, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise nicht bereit ist, eine Zinssenkung im September zu unterstützen. Dies würde
zumindest gegen eine Zinssenkung gleich um 50 Basispunkte sprechen. Einen Fingerzeig in Richtung künftiger US-Geldpolitik erhoffen sich die Goldinvestoren auch vom Notenbankertreffen im US-amerikanischen Jackson Hole vom 22. bis 24. August. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen und sich seinem Rekordhoch vom Juli bei 2.483 US-Dollar in der Früh bis auf 7 Dollar genähert. Die Zinswende in den USA wird kommen, möglicherweise bereits im September. Senkt die US-Notenbank die Zinsen gleich um 50 Basispunkte, dürften neue Rekordhöhen für den Goldpreis programmiert sein. Doch selbst, wenn es lediglich eine "kleine" Zinssenkung wird, dürfte der Goldpreis davon profitieren. Geht es nach den Analysten der
Citi Group, könnte der Goldpreis bis Ende 2025 locker auf 3.000 Dollar steigen. Aber auch der Goldpreis musste während der jüngsten Börsenturbulenzen Federn lassen und testete vor wenigen Tagen noch seinen aktuell bei 2.391 Punkten verlaufenden 38-Tage-Durchschnitt. Wird es an den Finanzmärkten erneut ungemütlich, dürfte auch der Goldpreis erneut unter Druck geraten. Wird die 38-Tage-Linie unterschritten, könnte das Juli-Tief bei 2.353 Dollar durchaus noch einmal angesteuert werden.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 129099962 |
| ISIN | CH1290999627 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,910 / 3,920 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.021,848 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.021,848 |
| Abstand (SL) | 18,18% |
| Hebel | 5,51 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 135265116 |
| ISIN | CH1352651165 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,960 / 3,970 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.925,521 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.925,521 |
| Abstand (SL) | 18,39% |
| Hebel | 5,44 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 01:50 | JP: Erzeugerpreise (CGPI, Jahr) | Juli | 2,90 |
3,00 |
| 08:00 | GB: Arbeitslosenquote (3-Monats-Durchschnitt) | Juni | 4,40 |
4,50 |
| 08:00 | GB: Durchschnittsverdienst-Index (3 Monate, Jahr) | Juni | 5,70 |
4,60 |
| 11:00 | DE: ZEW-Konjunkturerwartungen | August | 41,80 |
32,60 |
| 11:00 | EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen | August | 43,70 |
35,40 |
| 14:30 | ! US: Erzeugerpreise (Monat) | Juli | 0,20 |
0,20 |
| 14:30 | ! US: Erzeugerpreise (Jahr) | Juli | 2,60 |
2,30 |
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