Invesco Aktie 3511249 / BMG491BT1088
27.08
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06.11.2026
BTT
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Invesco Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Invesco Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 USD | 12.2 | 1.94 | 7.24 | +10.9% | +3.16% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "30.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invesco Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 USD | 12.20 | 43.00 | 262.00 | 1.42 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invesco Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. US0082521081 |
|
| BLACKROCK INC REGISTERED SHS US09290D1019 |
|
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu Invesco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’369.63 | 5’755.75 | 6’188.88 | 6’501.73 |
| Dividende | 0.86 | 0.90 | 0.97 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.34 % | 3.58 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.31 | 3.80 | 4.25 |
| KGV | 9.71 | 8.18 | 7.12 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 2’062.84 | 2’308.68 | 2’573.35 | 2’772.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’101.42 | 2’360.88 | 2’622.45 | 3’060.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.58 | 1’470.92 | 1’665.11 | 1’827.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’260.58 | 1’470.92 | 1’665.11 | 1’827.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’978.93 | 2’211.07 | 2’469.49 | 2’804.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’696.07 | 1’869.57 | 2’097.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.31 | 3.80 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.62 | 3.24 | 3.71 | 4.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.55 | 5.17 | 5.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.09 | 79.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.88 | 30.52 | 31.16 | 31.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’762.90 | 4’386.24 | -3’491.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 456.15 | 494.75 | 511.30 | 539.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’310.47 | 3’412.43 | 3’619.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’157.13 | 14’645.50 | 15’194.00 | 14’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’894.53 | 28’405.58 | 29’089.54 | 30’429.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invesco Ltd Aktie Analysen
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