Perpetual LtdShs Aktie 646805 / AU000000PPT9
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28.01.2026
BMN
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Perpetual LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Perpetual LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.22 | 10.39 | +6.53% | +6.18% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERPETUAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.4% | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perpetual LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 50.00 | 251.00 | 1.36 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Perpetual LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERPETUAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERPETUAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Schätzungen zu Perpetual LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’389.64 | 1’429.57 | 1’466.06 | 1’502.37 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.29 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.05 % | 6.38 % | 6.85 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.87 | 1.91 | 1.98 |
| KGV | 10.57 | 10.06 | 9.87 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 334.01 | 344.17 | 351.57 | 381.07 |
| EBITDA in Mio. | 394.13 | 405.21 | 417.84 | 430.97 |
| Gewinn in Mio. | 197.88 | 201.78 | 210.87 | 223.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201.35 | 210.48 | 210.87 | 223.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.63 | 292.16 | 299.66 | 319.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.00 | 262.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.63 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’395.00 | 1’428.00 | 1’465.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.50 | -27.00 | -26.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 247.00 | 265.50 | 251.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -231.50 | -225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.42 | 2.42 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 236.50 | 242.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.90 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 15.03 | 15.50 | 16.06 | 17.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.71 | 389.16 | 351.59 | 79.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.94 | 30.35 | 29.14 | 27.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.58 | 1’723.00 | 1’775.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’373.00 | 3’337.00 | 3’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perpetual LtdShs Aktie Analysen
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