Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
91.62
USD
0.74
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0.81 %
21.10.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 USD | 154.91 | 1.52 | 9.65 | +13.11% | +1.52% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "107.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 USD | 154.91 | -65.00 | 288.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’126.88 | 31’965.11 | 35’097.03 | 36’456.22 | 40’681.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.42 | 1.59 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.55 % | 1.74 % | 1.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 7.87 | 9.27 | 10.14 | 11.50 |
| KGV | 14.20 | 11.64 | 9.88 | 9.04 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 15’021.61 | 17’697.49 | 20’537.34 | 20’877.98 | |
| EBITDA in Mio. | 16’935.50 | 19’997.04 | 21’948.67 | 21’258.50 | 26’443.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’942.60 | 13’062.51 | 14’728.33 | 15’255.43 | 17’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’230.42 | 13’234.96 | 14’798.47 | 15’013.72 | 18’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’828.35 | 17’578.29 | 19’731.47 | 19’571.99 | 24’277.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’490.95 | 17’144.72 | 19’360.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.87 | 9.27 | 10.14 | 11.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 7.65 | 9.03 | 9.30 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’938.12 | 19’980.26 | 21’352.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 8.08 | 8.97 | 7.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’305.05 | 16’517.72 | 18’043.79 | 23’645.00 | 25’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.03 | 31.01 | 34.33 | 36.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’010.38 | -4’957.70 | -2’609.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’612.00 | 14’656.00 | 16’379.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’814.32 | 52’509.39 | 55’070.06 | 45’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’695.50 | 556’346.45 | 578’131.58 | 590’108.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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