Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
92.76
USD
-0.27
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-0.29 %
11.11.2026
BTT
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.39 USD | 160.05 | 1.47 | 9.99 | +13.13% | +1.51% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "88.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.59% | |
| KGV | 9.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.39 USD | 160.05 | -72.00 | 297.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’124.16 | 31’929.52 | 35’031.92 | 36’367.08 | 40’681.00 |
| Dividende | 1.28 | 1.42 | 1.59 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.53 % | 1.71 % | 1.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.10 | 11.50 | ||
| KGV | 14.45 | 11.85 | 10.03 | 9.18 | 8.06 |
| EBIT in Mio. | 15’185.90 | 17’868.77 | 20’490.53 | 20’521.44 | |
| EBITDA in Mio. | 16’935.50 | 19’997.04 | 21’948.67 | 21’258.50 | 26’443.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’941.71 | 13’035.98 | 14’674.63 | 15’187.24 | 17’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’229.92 | 13’223.70 | 14’776.98 | 14’922.81 | 18’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’860.54 | 17’559.48 | 19’680.11 | 19’453.15 | 24’277.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’490.95 | 17’144.72 | 19’360.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.24 | 10.10 | 11.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 7.64 | 9.02 | 9.26 | 11.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’502.89 | 13’793.42 | 14’917.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 8.08 | 8.97 | 7.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’305.05 | 16’517.72 | 18’043.79 | 23’645.00 | 25’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 28.03 | 31.01 | 34.33 | 36.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’010.38 | -4’957.70 | -2’609.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.00 | -19.00 | -20.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’612.00 | 14’656.00 | 16’379.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’194.76 | 51’916.86 | 55’070.06 | 45’495.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’695.50 | 556’346.45 | 578’131.58 | 590’108.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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