Charles Schwab Aktie 968789 / US8085131055
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Charles Schwab Aktie Analysen & Prognosen
Charles Schwab Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 167.65 | 1.25 | 13.97 | +16.17% | +1.28% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "93.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 167.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES SCHWAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.96% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Charles Schwab Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 167.65 | -54.00 | 240.00 | 0.93 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Charles Schwab Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. US7547301090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES SCHWAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES SCHWAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu Charles Schwab in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’474.51 | 28’982.11 | 31’512.01 | 34’060.19 | 36’071.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.35 | 1.56 | 1.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.43 % | 1.65 % | 1.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.88 | 6.86 | 7.91 | 8.81 | 9.65 |
| KGV | 16.08 | 13.79 | 11.95 | 10.73 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 13’686.88 | 15’438.65 | 16’986.88 | 18’034.47 | |
| EBITDA in Mio. | 15’458.93 | 17’266.56 | 18’907.78 | 20’465.50 | 22’334.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’029.35 | 11’335.91 | 12’396.37 | 13’434.38 | 15’337.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’247.29 | 11’551.76 | 12’590.94 | 13’950.24 | 15’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’548.19 | 15’277.29 | 16’952.99 | 18’315.16 | 20’392.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’685.01 | 15’983.89 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.88 | 6.86 | 7.91 | 8.81 | 9.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.64 | 7.57 | 8.62 | 9.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.26 | 8.28 | 8.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’833.00 | 17’497.00 | 18’814.00 | 20’096.00 | 21’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 32.09 | 34.85 | 38.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 720.68 | 4’974.08 | 14’364.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.00 | 359.00 | 377.00 | 791.00 | 831.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’203.00 | 14’186.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 47’105.24 | 50’730.82 | 54’338.19 | 53’598.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 520’073.26 | 556’820.89 | 588’417.82 | 626’392.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Charles Schwab Aktie Analysen
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