UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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BRXC
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UBS Aktie Analysen & Prognosen
UBS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.62 EUR | 120.71 | 2.39 | 9.37 | +19.52% | +2.85% | -6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "30.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UBS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UBS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.62 EUR | 120.71 | 79.00 | 168.00 | 1.61 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UBS Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UBS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UBS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Schätzungen zu UBS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’401.73 | 50’191.54 | 52’141.58 | 53’334.85 | 56’614.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.22 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.83 % | 3.04 % | 3.21 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.17 | 3.96 | 4.19 | 5.46 |
| KGV | 15.52 | 12.00 | 9.60 | 9.07 | 6.97 |
| EBIT in Mio. | 9’645.11 | 13’578.20 | 16’230.30 | 16’948.33 | 20’864.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 7’580.24 | 10’155.80 | 12’489.63 | 13’126.77 | 15’199.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’099.33 | 10’120.31 | 11’972.96 | 12’719.33 | 16’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’755.98 | 13’125.69 | 16’274.08 | 17’115.86 | 20’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’755.98 | 13’125.69 | 16’274.08 | 17’115.86 | 20’761.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 3.20 | 4.08 | 4.41 | 5.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.39 | 31.76 | 29.97 | 36.73 | 39.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 91’305.21 | 95’983.50 | 98’185.29 | 103’553.50 | 106’504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’632’685.33 | 1’653’330.33 | 1’670’997.33 | 1’796’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UBS Aktie Analysen
| 06.11.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets |