Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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10.11.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 CHF | 241.01 | 1 | 12.87 | +9.37% | +3.56% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 241.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.44% | |
| KGV | 12.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 CHF | 241.01 | -61.00 | 224.00 | 0.70 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’371.74 | 56’889.92 | 59’251.46 | 62’732.66 | 66’265.83 |
| Dividende | 4.20 | 4.37 | 4.53 | 4.49 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.46 % | 3.58 % | 3.55 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.16 | 9.86 | 10.75 | 11.86 |
| KGV | 14.14 | 13.78 | 12.81 | 11.75 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 21’897.99 | 21’665.74 | 23’206.20 | 25’075.97 | 27’092.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’579.29 | 22’766.93 | 23’949.49 | 25’899.88 | 32’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’435.14 | 17’552.74 | 18’728.47 | 20’279.87 | 22’212.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’435.14 | 17’552.74 | 18’728.47 | 20’279.87 | 22’212.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’077.21 | 24’816.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’953.20 | 17’191.55 | 18’492.59 | 21’928.20 | 27’991.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 7.44 | 8.11 | 9.43 | 10.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’812.60 | 46’685.00 | 48’732.20 | 50’978.75 | 53’165.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’365.50 | -8’372.00 | -2’674.00 | -2’623.50 | -2’632.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’696.97 | 20’621.86 | 23’588.00 | 26’134.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’435.50 | -3’580.00 | -6’743.50 | -6’634.50 | -7’265.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.12 | 9.43 | 10.05 | 12.01 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’093.58 | 14’117.45 | 16’743.11 | 19’289.27 | 22’604.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.82 | 8.54 | 12.11 | 13.40 |
| Buchwert/Aktie | 23.33 | 25.56 | 28.16 | 30.26 | 42.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’016.76 | 18’365.07 | 13’174.87 | 5’822.42 | 1’445.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’357.20 | 10’984.80 | 11’446.80 | 11’635.00 | 11’877.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’472.93 | 2’572.20 | 2’661.93 | 2’318.11 | 1’948.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’386.80 | 13’816.80 | 14’207.60 | 14’354.75 | 14’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’816.54 | 49’878.20 | 55’539.88 | 68’282.00 | 88’385.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’064.92 | 109’984.00 | 116’255.75 | 124’233.25 | 153’632.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 04.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. |