Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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09.11.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.14 EUR | 297.48 | 1.07 | 14.34 | +12.49% | +2.88% | +11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "119.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.02% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.14 EUR | 297.48 | -52.00 | 168.00 | 0.65 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
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| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’255.04 | 61’081.05 | 64’922.97 | 68’178.05 | 71’063.91 |
| Dividende | 4.38 | 4.59 | 4.76 | 4.75 | 5.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.85 % | 2.96 % | 2.95 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.89 | 10.83 | 12.04 | 12.92 |
| KGV | 18.07 | 16.27 | 14.86 | 13.37 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 21’965.64 | 23’606.41 | 25’728.07 | 27’732.02 | 29’002.82 |
| EBITDA in Mio. | 23’493.19 | 25’764.04 | 27’626.15 | 30’305.34 | 32’495.09 |
| Gewinn in Mio. | 17’103.01 | 18’833.98 | 20’276.88 | 22’184.24 | 23’433.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’103.01 | 18’833.98 | 20’276.88 | 22’184.24 | 23’433.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’448.42 | 22’480.56 | 24’453.74 | 27’122.04 | 28’699.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’171.28 | 18’241.55 | 20’380.84 | 22’843.34 | 26’110.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 8.11 | 9.13 | 10.28 | 11.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’283.26 | 49’818.83 | 53’423.75 | 56’944.00 | 59’509.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’583.29 | -3’395.43 | -3’638.14 | -1’930.75 | -1’981.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’528.55 | 21’189.05 | 22’694.80 | 24’055.33 | 26’035.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’988.86 | -11’570.43 | -11’536.00 | -12’115.75 | -12’561.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.42 | 10.74 | 11.64 | 13.79 | 14.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’769.12 | 17’304.28 | 19’178.12 | 20’447.54 | 22’427.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.15 | 9.57 | 10.61 | 13.20 | 14.93 |
| Buchwert/Aktie | 23.08 | 25.03 | 28.04 | 31.94 | 36.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’457.75 | 25’243.83 | 17’632.13 | 9’412.07 | 2’244.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’430.91 | 11’946.09 | 12’699.00 | 13’246.57 | 13’637.14 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’544.95 | 2’687.54 | 2’884.46 | 2’206.62 | 1’819.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’357.90 | 14’190.70 | 14’985.20 | 15’334.57 | 15’824.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 47’561.07 | 52’828.79 | 60’526.45 | 73’456.17 | 83’354.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’967.61 | 116’697.33 | 123’265.03 | 129’316.50 | 142’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 09.11.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | Novartis Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 28.10.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.26 | Novartis Market-Perform | Bernstein Research |