Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
126.28
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26.06.2026
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.28 CHF | 271.17 | 1.06 | 14.02 | +11.63% | +3.16% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "113.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.28 CHF | 271.17 | -81.00 | 179.00 | 0.70 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
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| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’235.23 | 64’141.42 | 67’112.39 | 69’979.13 | |
| Dividende | 4.45 | 4.65 | 4.84 | 4.83 | 5.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.03 % | 3.16 % | 3.15 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 8.71 | 9.74 | 10.78 | 11.84 | 12.95 |
| KGV | 17.60 | 15.75 | 14.23 | 12.95 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 21’558.60 | 23’248.12 | 25’438.43 | 27’188.98 | 29’081.57 |
| EBITDA in Mio. | 22’903.60 | 24’869.96 | 26’918.69 | 29’345.99 | 32’275.61 |
| Gewinn in Mio. | 16’631.26 | 18’315.76 | 19’787.48 | 21’606.75 | 23’191.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’631.26 | 18’315.76 | 19’787.48 | 21’606.75 | 23’191.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’615.19 | 22’010.69 | 24’199.10 | 26’673.27 | 28’808.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’779.53 | 17’816.34 | 20’160.64 | 22’703.01 | 26’204.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.14 | 9.31 | 10.47 | 12.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’849.36 | 49’242.11 | 52’740.67 | 56’078.20 | 58’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’966.33 | -5’357.67 | -5’866.67 | -2’638.00 | -2’657.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’904.73 | 21’321.55 | 23’452.27 | 27’919.50 | 36’004.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’370.00 | -13’337.33 | -13’130.67 | -13’481.00 | -14’474.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.48 | 10.34 | 11.42 | 13.69 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’670.65 | 16’143.48 | 18’202.49 | 20’215.36 | 22’690.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.37 | 10.63 | 13.70 | 14.73 |
| Buchwert/Aktie | 24.94 | 27.28 | 30.90 | 33.87 | 39.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’873.31 | 26’195.17 | 19’248.66 | 6’637.52 | -2’137.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’475.88 | 12’109.88 | 12’693.38 | 12’957.40 | 13’226.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’117.30 | 3’374.31 | 3’668.71 | 3’134.11 | 2’314.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’204.13 | 15’812.13 | 16’611.88 | 15’490.00 | 15’939.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’581.89 | 47’955.67 | 54’080.09 | 63’016.50 | 71’711.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’397.60 | 115’605.00 | 120’188.60 | 128’224.50 | 147’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 25.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital |