Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
354.00
CHF
-1.40
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-0.39 %
13:02:23
SWX
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.80 CHF | 348.01 | 0.99 | 14.91 | +11.91% | +2.81% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "336.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 348.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.84% | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 353.80 CHF | 348.01 | -74.00 | 200.00 | 0.77 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’321.22 | 66’163.21 | 69’399.98 | 72’454.02 | 75’052.43 |
| Dividende | 10.00 | 10.26 | 10.49 | 10.76 | 10.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.89 % | 2.95 % | 3.03 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 20.45 | 22.18 | 23.96 | 25.78 | 27.96 |
| KGV | 17.37 | 16.02 | 14.83 | 13.78 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 22’579.20 | 24’212.79 | 25’987.18 | 28’186.22 | 30’490.67 |
| EBITDA in Mio. | 25’262.26 | 27’245.58 | 29’070.84 | 30’933.62 | 33’030.13 |
| Gewinn in Mio. | 15’209.78 | 16’980.33 | 18’382.98 | 19’246.90 | 21’272.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’276.78 | 17’537.37 | 18’835.63 | 20’417.07 | 22’230.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’508.12 | 23’339.51 | 24’200.40 | 26’184.82 | 29’230.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’747.23 | 22’104.17 | 23’627.61 | 25’859.67 | 27’412.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.41 | 20.43 | 22.54 | 23.02 | 26.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’793.25 | 50’672.40 | 53’279.60 | 57’406.33 | 60’516.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’984.25 | -3’753.50 | -3’653.25 | -4’446.33 | -4’555.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’534.09 | 22’469.86 | 23’911.22 | 24’285.60 | 26’131.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’636.00 | -11’418.00 | -11’373.25 | -10’982.67 | -11’191.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.01 | 26.59 | 29.10 | 31.45 | 34.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’682.79 | 15’651.26 | 17’095.75 | 18’187.05 | 19’724.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.76 | 18.31 | 20.17 | 24.93 | 28.11 |
| Buchwert/Aktie | 50.68 | 60.94 | 71.88 | 72.50 | 90.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’469.20 | 4’335.72 | -3’149.68 | -3’394.09 | -7’905.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’827.20 | 12’722.33 | 13’142.00 | 13’529.50 | 13’880.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’594.83 | 4’803.77 | 4’886.18 | 4’843.31 | 4’703.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’087.20 | 14’388.00 | 14’842.17 | 15’413.75 | 15’736.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’231.69 | 45’187.16 | 52’034.64 | 57’586.00 | 64’957.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’198.66 | 114’091.44 | 121’305.57 | 125’582.80 | 133’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |