Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
305.80
CHF
1.90
CHF
0.63 %
17:33:38
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen & Prognosen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.80 CHF | 305.3 | 1.02 | 12.86 | +9.84% | +3.34% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "300.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 305.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCHE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.17% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.80 CHF | 305.30 | -36.00 | 207.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCHE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
Schätzungen zu Roche in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’776.34 | 65’364.32 | 68’669.73 | 72’762.19 | 77’124.78 |
| Dividende | 10.01 | 10.27 | 10.51 | 10.88 | 10.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.37 % | 3.45 % | 3.57 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 20.04 | 21.56 | 23.58 | 25.78 | 28.90 |
| KGV | 15.20 | 14.13 | 12.92 | 11.82 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 22’277.26 | 23’773.76 | 25’687.66 | 28’770.46 | 31’057.67 |
| EBITDA in Mio. | 25’176.99 | 26’515.04 | 28’272.90 | 30’437.25 | 32’061.38 |
| Gewinn in Mio. | 15’127.21 | 16’315.74 | 17’602.35 | 19’557.72 | 21’608.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’327.45 | 17’501.91 | 18’847.74 | 21’190.90 | 22’955.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’170.35 | 22’771.80 | 24’519.58 | 27’174.57 | 30’047.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’481.85 | 21’626.12 | 22’628.79 | 23’514.49 | 25’391.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.39 | 19.74 | 21.31 | 23.32 | 26.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’773.63 | 46’896.48 | 49’679.27 | 50’680.75 | 54’203.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’672.56 | -4’726.16 | -4’615.26 | -5’716.50 | -5’897.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’511.54 | 21’330.52 | 22’521.88 | 24’456.00 | 26’934.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’957.10 | -11’341.58 | -11’502.87 | -11’539.00 | -11’556.50 |
| Cashflow/Aktie | 24.38 | 25.85 | 27.99 | 30.61 | 33.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’862.84 | 15’235.58 | 16’380.60 | 17’511.99 | 18’192.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.24 | 18.41 | 19.79 | 23.79 | 26.62 |
| Buchwert/Aktie | 51.33 | 60.53 | 70.62 | 78.60 | 88.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’413.81 | 5’445.08 | -523.22 | 1’007.97 | -1’632.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’156.17 | 12’497.00 | 12’948.50 | 13’630.50 | 14’379.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’549.68 | 4’753.13 | 4’736.08 | 4’977.47 | 4’902.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’076.83 | 14’489.42 | 14’917.83 | 15’292.00 | 15’698.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’494.95 | 47’023.12 | 55’317.10 | 63’183.18 | 72’614.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’416.83 | 111’336.57 | 117’894.44 | 127’169.83 | 140’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein Aktie Analysen
| 12.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.26 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.03.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.03.26 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 09.03.26 | Roche Neutral | JP Morgan Chase & Co. |