Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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07.11.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.50 EUR | 267.31 | 0.99 | 19.51 | +18.13% | +1.12% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 486.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 267.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.77% | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.50 EUR | 267.31 | 6.00 | 161.00 | 1.19 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’886.62 | 70’662.77 | 76’557.56 | 81’427.06 |
| Dividende | 5.82 | 6.16 | 6.58 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.09 % | 1.17 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 18.55 | 22.13 | 26.37 | |
| KGV | 30.36 | 25.45 | 21.35 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 11’320.12 | 13’052.23 | 15’298.55 | 15’485.96 |
| EBITDA in Mio. | 13’133.65 | 15’051.66 | 17’345.81 | 17’118.59 |
| Gewinn in Mio. | 8’707.54 | 10’183.85 | 11’948.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’629.25 | 10’151.55 | 11’678.51 | 11’562.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’008.17 | 12’788.17 | 14’988.82 | 14’966.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’129.10 | 12’993.51 | 15’335.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.55 | 22.13 | 26.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.18 | 22.00 | 26.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’527.40 | 22’701.20 | 25’944.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’674.00 | -3’196.00 | -3’155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’034.80 | 11’744.00 | 13’627.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’899.00 | -8’398.33 | -9’667.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 26.23 | 31.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’925.44 | 8’980.12 | 10’583.37 | 9’809.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.41 | 18.68 | 22.39 | |
| Buchwert/Aktie | 40.85 | 44.47 | 49.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’723.98 | 5’363.13 | 5’612.99 | 5’998.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’136.50 | 2’298.00 | 2’519.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’564.28 | 2’452.97 | 2’383.28 | 2’447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’408.67 | 6’660.83 | 7’144.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’012.59 | 20’797.63 | 23’247.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’946.50 | 68’790.33 | 73’309.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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