Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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06.11.2026
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.00 EUR | 282.07 | 1.11 | 16.48 | +17.3% | +1.07% | -24.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "622.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 770.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 282.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.23% | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.00 EUR | 282.07 | 44.00 | 253.00 | 1.51 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
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| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’433.48 | 88’618.97 | 97’803.66 | 107’330.51 | 112’347.00 |
| Dividende | 6.22 | 6.66 | 6.99 | 7.79 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.19 % | 1.25 % | 1.39 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 27.26 | 32.27 | 38.82 | 46.07 | 48.77 |
| KGV | 20.50 | 17.32 | 14.39 | 12.13 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 15’454.08 | 18’249.63 | 21’236.69 | 24’505.50 | 26’371.10 |
| EBITDA in Mio. | 17’733.48 | 20’727.26 | 23’860.40 | 26’964.77 | 28’296.10 |
| Gewinn in Mio. | 12’406.66 | 14’489.92 | 16’839.14 | 19’273.20 | 20’714.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’526.90 | 14’508.11 | 17’159.27 | 19’830.18 | 20’714.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’568.42 | 18’399.02 | 21’765.89 | 25’414.81 | 26’531.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’537.36 | 18’252.44 | 21’194.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 27.26 | 32.27 | 38.82 | 46.07 | 48.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.87 | 32.28 | 39.04 | 46.07 | 48.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’393.07 | 29’684.20 | 33’122.15 | 37’793.70 | 40’374.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’962.20 | -4’573.80 | -3’453.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’550.65 | 16’832.34 | 17’774.36 | 21’194.90 | 22’732.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’917.50 | -11’088.25 | -15’001.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.22 | 37.74 | 43.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’968.29 | 12’228.99 | 13’738.40 | 17’287.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 24.96 | 26.92 | 30.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.48 | 56.98 | 65.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’225.90 | 1’430.64 | 12’080.91 | 1’846.95 | -2’035.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’395.06 | 2’786.24 | 3’079.07 | 3’915.12 | 4’116.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’388.90 | 3’667.06 | 3’608.16 | 3’545.44 | 3’250.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’377.57 | 8’111.54 | 8’747.55 | 10’531.10 | 11’024.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’452.21 | 25’279.39 | 29’891.14 | 36’261.80 | 42’040.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’625.11 | 87’809.37 | 87’969.08 | 80’560.80 | 86’967.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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