Caterpillar Aktie 916546 / US1491231015
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24.12.2025
BTT
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Caterpillar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Caterpillar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498.00 EUR | 272.56 | 1.01 | 20.59 | +19.8% | +1.06% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "524.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 554.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 272.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.21% | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Caterpillar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 498.00 EUR | 272.56 | -9.00 | 170.00 | 1.20 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Caterpillar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| VOLVO AB (B) SE0000115446 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATERPILLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATERPILLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Caterpillar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’337.07 | 71’549.07 | 77’822.59 | 83’678.11 |
| Dividende | 5.82 | 6.15 | 6.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.06 % | 1.12 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 18.62 | 22.28 | 26.84 | 28.11 |
| KGV | 31.31 | 26.16 | 21.72 | 20.74 |
| EBIT in Mio. | 11’391.11 | 13’129.51 | 15’381.47 | |
| EBITDA in Mio. | 13’309.89 | 15’237.48 | 17’625.12 | 18’138.98 |
| Gewinn in Mio. | 8’645.54 | 10’144.63 | 11’828.27 | 12’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’668.73 | 10’215.92 | 11’782.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’099.66 | 12’884.16 | 15’014.87 | 16’018.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’029.41 | 12’895.43 | 15’161.12 | 16’018.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.62 | 22.28 | 26.84 | 28.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.23 | 22.08 | 26.68 | 27.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’952.79 | 22’187.42 | 25’664.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’117.67 | -3’684.67 | -3’592.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’863.36 | 11’334.59 | 13’256.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’019.53 | -7’971.45 | -9’416.76 | |
| Cashflow/Aktie | 22.11 | 26.23 | 31.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’193.10 | 8’998.70 | 10’733.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.65 | 18.76 | 22.44 | |
| Buchwert/Aktie | 41.12 | 44.51 | 49.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’617.30 | 1’803.57 | 394.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’144.00 | 2’316.80 | 2’535.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’721.22 | 2’697.23 | 2’530.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’358.56 | 6’660.77 | 7’147.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’035.15 | 20’637.43 | 22’897.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’259.63 | 64’702.24 | 68’447.17 | 56’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Caterpillar Inc. Aktie Analysen
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