Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
126.62
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16:53:18
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.62 CHF | 312.23 | 0.88 | 15.62 | +11.11% | +2.71% | +9.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 312.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.62 CHF | 312.23 | -86.00 | 192.00 | 0.75 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’274.27 | 60’279.29 | 63’670.78 | 66’557.69 | 69’005.29 |
| Dividende | 4.45 | 4.66 | 4.85 | 4.87 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.88 % | 3.00 % | 3.02 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 9.73 | 10.70 | 11.71 | 12.73 |
| KGV | 18.12 | 16.61 | 15.09 | 13.79 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 21’655.08 | 22’908.21 | 24’813.62 | 26’575.24 | 28’590.29 |
| EBITDA in Mio. | 22’916.75 | 24’450.28 | 26’824.11 | 29’228.46 | 31’085.28 |
| Gewinn in Mio. | 17’012.56 | 18’405.97 | 19’884.56 | 21’710.56 | 23’211.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’012.56 | 18’405.97 | 19’884.56 | 21’710.56 | 23’211.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’179.08 | 21’644.70 | 23’871.42 | 25’865.09 | 27’866.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’602.68 | 17’787.65 | 20’092.46 | 23’420.32 | 25’133.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.07 | 9.08 | 9.92 | 11.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’230.50 | 49’610.71 | 52’559.17 | 54’855.25 | 57’097.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’085.40 | -3’831.60 | -4’255.60 | -2’251.67 | -2’297.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’054.39 | 20’189.43 | 22’318.00 | 24’004.33 | 25’739.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’241.20 | -9’571.40 | -10’145.80 | -9’284.00 | -9’974.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.05 | 11.77 | 13.32 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’356.50 | 16’373.92 | 18’053.44 | 19’709.19 | 21’754.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.15 | 10.24 | 12.35 | 13.35 |
| Buchwert/Aktie | 24.97 | 27.13 | 29.54 | 34.02 | 38.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’846.52 | 21’421.85 | 20’816.48 | 7’490.16 | 66.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’889.78 | 11’205.25 | 12’100.00 | 12’364.25 | 12’435.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’710.18 | 2’905.05 | 3’028.97 | 2’363.68 | 1’987.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’116.25 | 15’877.86 | 16’636.00 | 15’015.25 | 15’124.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’862.64 | 54’769.16 | 60’566.66 | 73’100.77 | 82’565.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’727.33 | 121’547.50 | 128’954.17 | 136’963.50 | 152’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 17.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.26 | Novartis Halten | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 04.02.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. |