Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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11:16:38
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.02 CHF | 277.04 | 1.06 | 14.19 | +11.85% | +3.13% | +7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "119.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 277.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.79% | |
| KGV | 14.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.02 CHF | 277.04 | -58.00 | 163.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’236.44 | 61’026.00 | 64’880.97 | 68’004.02 | 71’148.10 |
| Dividende | 4.38 | 4.57 | 4.75 | 5.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.12 % | 3.34 % | 3.25 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.81 | 9.82 | 10.80 | 11.89 | 12.91 |
| KGV | 16.63 | 14.91 | 13.57 | 12.31 | 11.35 |
| EBIT in Mio. | 21’706.32 | 23’399.98 | 25’385.15 | 27’611.04 | 29’132.70 |
| EBITDA in Mio. | 23’378.79 | 25’385.29 | 27’263.25 | 29’940.67 | 32’469.17 |
| Gewinn in Mio. | 16’822.93 | 18’534.10 | 20’228.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’822.93 | 18’534.10 | 20’228.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’975.19 | 18’119.77 | 22’839.97 | 26’124.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 8.01 | 9.06 | 10.13 | 11.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’484.83 | 59’974.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’678.67 | -1’723.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’702.90 | 21’881.78 | 23’645.23 | 25’177.67 | 27’237.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’317.33 | -10’616.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.62 | 11.66 | 14.09 | 14.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’943.65 | 17’066.58 | 19’003.98 | 20’570.50 | 22’746.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.35 | 9.54 | 10.67 | 13.79 | 14.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.74 | 25.97 | 29.19 | 35.01 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’623.82 | 26’110.25 | 18’953.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’613.47 | 2’756.67 | 2’965.38 | 2’335.91 | 1’947.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’173.03 | 52’927.97 | 60’481.59 | 75’615.34 | 85’977.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’248.60 | 148’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 16.10.26 | Novartis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 01.10.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.26 | Novartis Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG |