Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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19.11.2025
SWX
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Novartis AG Aktie Analysen & Prognosen
Novartis AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.48 EUR | 252.71 | 0.99 | 13.01 | +9.38% | +3.53% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "96.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 252.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVARTIS AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.29% | |
| KGV | 13.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novartis AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.48 EUR | 252.71 | -64.00 | 232.00 | 0.71 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novartis AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVARTIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVARTIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Novartis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’538.36 | 57’113.21 | 59’523.50 | 62’554.47 | 65’981.63 |
| Dividende | 4.18 | 4.34 | 4.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.51 % | 3.63 % | 3.38 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.17 | 9.84 | 10.66 | 11.79 |
| KGV | 13.85 | 13.50 | 12.56 | 11.60 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 21’888.25 | 21’721.59 | 23’155.08 | 24’913.10 | 26’820.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’786.88 | 23’025.12 | 24’217.62 | 25’899.88 | 32’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’437.47 | 17’540.53 | 18’657.03 | 20’111.26 | 21’779.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’437.47 | 17’540.53 | 18’657.03 | 20’111.26 | 21’779.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’077.21 | 24’816.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’931.88 | 17’174.54 | 18’281.88 | 21’928.20 | 27’991.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.41 | 7.59 | 8.21 | 9.28 | 10.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’131.29 | 47’172.00 | 49’152.14 | 50’978.75 | 53’165.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’601.20 | -12’078.80 | -3’807.00 | -2’174.33 | -2’230.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’089.40 | 19’412.38 | 20’319.00 | 22’504.80 | 24’335.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’132.60 | -5’175.80 | -9’441.20 | -7’822.33 | -8’301.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.58 | 10.21 | 12.01 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’437.91 | 13’514.22 | 16’684.38 | 18’605.70 | 20’839.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.82 | 8.48 | 12.11 | 13.40 |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 23.94 | 26.23 | 30.26 | 42.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’441.38 | 21’069.71 | 16’217.03 | 7’945.94 | 3’408.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’410.86 | 10’582.25 | 11’001.00 | 11’635.00 | 11’877.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’456.52 | 2’595.65 | 2’758.44 | 2’229.93 | 1’919.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’898.00 | 15’388.86 | 15’832.57 | 14’354.75 | 14’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’237.03 | 48’556.69 | 53’651.64 | 65’772.40 | 81’867.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’536.95 | 110’521.57 | 116’117.57 | 122’952.40 | 144’237.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novartis AG Aktie Analysen
| 18.11.25 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. |